BrokerMindLa même journée, quatre fois, sous un autre angle.
Chaque situation démarre différemment : au téléphone, dans votre boîte mail, à table avec le client ou juste avant un rendez-vous. La fin est toujours la même : c'est dans Brokercloud, et vous n'avez eu qu'à relire et approuver.
L'appel téléphonique
Un client appelle : où en est son dossier sinistre, et est-il bien assuré en protection juridique ? Pendant qu'il est en ligne, vous demandez à Chat.
- Vous posez la question pendant l'appel, dans Chat.« Quelles polices a monsieur De Smet, et y a-t-il des sinistres ? » La réponse vient de Brokercloud, en quelques secondes : trois polices, pas de protection juridique, le dossier sinistre attend le rapport d'expertise.
- Vous raccrochez et donnez une seule consigne.« Prépare un mail de suivi avec l'état de son dossier sinistre et une proposition de protection juridique. » Le mail est prêt, dans votre ton.
- Vous relisez et envoyez.Le bouton « Créer une tâche » met le suivi de la proposition dans le dossier.
La réponse part avant que le client n'ait raccroché, et le vide de couverture devient aussitôt une proposition.
Exemple : polices et sinistres d'un client, puis le mail de suivi
Le mail qui arrive
Un client vous écrit qu'il a acheté une nouvelle voiture, avec le bon de commande du garage en pièce jointe pdf.
- Mail l'a lu avant que vous ne l'ouvriez.Résumé du mail et de la pièce jointe : quelle voiture, quelle échéance, avec le dossier du client à côté.
- La réponse est prête, dans votre style d'écriture.Un clic sur la suggestion « Upgrade omnium » ajoute le paragraphe sur l'omnium. L'assistance dépannage et l'assurance conducteur sont proposées en suggestion suivante.
- Vous envoyez et cliquez sur « Préparer un devis ».La tâche est dans Brokercloud, liée au client et à sa police auto, avec échéance et priorité.
Le client reçoit une réponse complète le matin même, et l'opportunité commerciale tient en un clic.
Véritable écran de l'environnement actuel
L'entretien client
Madame Peeters vient parler de sa nouvelle voiture et de son habitation. Une heure à table, et à cinq heures tout est dans le dossier.
- Meet enregistre et retranscrit.En présentiel ou en ligne. L'analyse des besoins est le point de départ fixe.
- Le compte rendu est prêt, avec les points d'action.Résumé, tâches et transcription côte à côte, prêts pour approbation. Un clic les relie à Brokercloud.
- Une seule question à Chat : « Résume l'entretien et prépare le mail de suivi. »Le mail est prêt dans votre ton, avec ce qui a été discuté et ce qui a été convenu.
- Les tâches sont dans Brokercloud.« Crée une tâche pour l'échéance de sa police auto » et « revoir la police habitation après la rénovation ». Vous relisez et envoyez le mail.
Le dossier est complet pendant que l'entretien est encore frais. Le mail de suivi est chez le client le jour même, sans travail en soirée.
Véritable écran de l'environnement actuel
Exemple : résumer un entretien et préparer le mail de suivi
La préparation
À 10h, la famille De Smedt vient pour sa révision annuelle. Cinq minutes avant, vous demandez à Chat la préparation.
- « Prépare mon entretien de 10h avec la famille De Smedt. »Chat récupère les polices et sinistres dans Brokercloud, le précédent entretien dans Meet et les mails non lus dans votre boîte mail.
- Le récapitulatif est prêt en pdf.Une page : la famille, les polices avec échéances, le sinistre ouvert, ce qui a été convenu l'an dernier, deux mails non lus.
- Après l'entretien : « Crée les tâches pour ce qu'on a convenu. »Les points d'action de l'entretien deviennent des tâches dans Brokercloud, avec échéance.
Vous entrez préparé dans chaque entretien, sans ouvrir cinq écrans.
1 page · dossier, entretiens, mails
Exemple : préparer un entretien, récapitulatif en pdf
Quatre situations. Chat peut bien plus.
Chat connaît vos clients, polices et sinistres dans Brokercloud, votre boîte mail et vos entretiens dans Meet. Ce que vous voulez savoir ou préparer à partir de ça, vous le demandez en langage courant.
Clients, polices et sinistres dans Brokercloud. Mails dans votre boîte mail. Entretiens dans Meet.
Un entretien de la semaine dernière, un dossier, les mails non lus d'un client. Les points d'action d'un entretien.
Une tâche pour l'échéance d'une police. Un mail de suivi en brouillon, dans votre ton. Vous relisez et envoyez.
Un récapitulatif pour un entretien en pdf. Une liste ou un rapport en Excel. Votre propre devis ou présentation en Word ou PowerPoint, si vous en avez besoin.
Quelque chose de différent pour chacun au cabinet.
BrokerMind ne remplace pas le travail personnel du courtier. Il réduit l'administratif avant et après. Ce que cela signifie concrètement dépend de votre fonction.
Des dossiers complets, même après une semaine chargée.
La boîte mail commence par des résumés.
Mener l'entretien sans prendre de notes.
Déjà utilisé dans dix cabinets Brokercloud.
Depuis juin, dix cabinets travaillent quotidiennement avec Mail ; depuis septembre, les premiers cabinets passent sur Meet.
Voyez-le sur votre propre dossier plutôt que sur le nôtre.
Trente minutes, adaptées à votre cabinet. Puis 14 jours d'essai gratuit avec votre propre équipe.