BrokerMindVier keer dezelfde werkdag, vanuit een andere hoek.
Elke situatie start anders: aan de telefoon, in je inbox, aan tafel bij de klant of vlak voor een afspraak. Het einde is telkens hetzelfde: het staat in Brokercloud, en jij hebt alleen nagelezen en goedgekeurd.
De telefoon
Een klant belt: hoe staat het met zijn schadedossier, en is hij eigenlijk verzekerd voor rechtsbijstand? Terwijl hij aan de lijn is, vraag je het in Chat.
- Je vraagt het tijdens het gesprek, in Chat.“Welke polissen heeft meneer De Smet, en zijn er claims?” Het antwoord komt uit Brokercloud, in seconden: drie polissen, geen rechtsbijstand, het schadedossier wacht op het expertiseverslag.
- Je legt op en geeft één opdracht.“Maak een opvolgmail met de stand van zijn schadedossier en een voorstel voor rechtsbijstand.” De mail staat klaar, in jouw toon.
- Je leest na en verstuurt.De knop “Maak een taak aan” zet de opvolging van het voorstel in het dossier.
Het antwoord vertrekt voor de klant heeft opgehangen, en de dekkingskloof is meteen een voorstel.
Voorbeeld: polissen en claims van een klant, daarna de opvolgmail
De mail die binnenkomt
Een klant mailt dat hij een nieuwe wagen heeft gekocht, met de bestelbon van de garage als pdf in bijlage.
- Mail heeft ze gelezen voor jij ze opent.Samenvatting van mail en bijlage: welke wagen, welke deadline, met het dossier van de klant ernaast.
- Het antwoord staat klaar, in jouw schrijfstijl.Eén klik op de suggestie “Omnium upgrade” voegt de alinea over omnium toe. Pechverhelping en bestuurdersverzekering staan als volgende suggestie klaar.
- Je verstuurt en klikt “Bereid offerte voor”.De taak staat in Brokercloud, gekoppeld aan de klant en zijn autopolis, met deadline en prioriteit.
De klant krijgt dezelfde ochtend een volledig antwoord, en de commerciële kans zit er met één klik in.
Echt scherm uit de huidige omgeving
Het klantgesprek
Mevrouw Peeters komt langs over haar nieuwe wagen en haar woning. Een uur aan tafel, en om vijf uur staat alles in het dossier.
- Meet neemt op en schrijft uit.Fysiek of online. De behoefteanalyse is het vaste startpunt.
- Het verslag staat klaar, met actiepunten.Samenvatting, taken en transcript naast elkaar, ter goedkeuring. Eén klik koppelt het aan Brokercloud.
- Eén vraag aan Chat: “Vat het gesprek samen en maak de opvolgmail.”De mail staat klaar in jouw toon, met wat besproken is en wat jullie afgesproken hebben.
- De taken staan in Brokercloud.“Maak een taak aan voor de vervaldag van haar autopolis” en “woningpolis nakijken na de verbouwing”. Jij leest na en verstuurt de mail.
Het dossier is volledig terwijl het gesprek nog vers is. De opvolgmail ligt bij de klant dezelfde dag, zonder avondwerk.
Echt scherm uit de huidige omgeving
Voorbeeld: gesprek samenvatten en de opvolgmail maken
De voorbereiding
Om 10u komt de familie De Smedt voor het jaarlijks nazicht. Vijf minuten ervoor vraag je Chat om de voorbereiding.
- “Bereid mijn gesprek van 10u met de familie De Smedt voor.”Chat haalt de polissen en schadegevallen uit Brokercloud, het vorige gesprek uit Meet en de ongelezen mails uit je mailbox.
- De recap staat klaar als pdf.Eén pagina: gezin, polissen met vervaldagen, de open claim, wat er vorig jaar is afgesproken, twee ongelezen mails.
- Na het gesprek: “Maak de taken aan voor wat we afgesproken hebben.”De actiepunten uit het gesprek worden taken in Brokercloud, met deadline.
Je stapt voorbereid in elk gesprek, zonder vijf schermen te openen.
1 pagina · dossier, gesprekken, mails
Voorbeeld: gesprek voorbereiden, recap als pdf
Vier situaties. Chat kan er veel meer.
Chat kent je klanten, polissen en schadegevallen in Brokercloud, je mailbox en je gesprekken in Meet. Wat je daaruit wil weten of wil laten klaarzetten, vraag je in gewone taal.
Klanten, polissen en schadegevallen in Brokercloud. Mails in je mailbox. Gesprekken in Meet.
Een gesprek van vorige week, een dossier, de ongelezen mails van een klant. De actiepunten uit een gesprek.
Een taak voor de vervaldag van een polis. Een opvolgmail als concept, in jouw toon. Jij leest na en verstuurt.
Een recap voor een gesprek als pdf. Een lijst of rapport als Excel. Een eigen offerte of presentatie in Word of PowerPoint, als je die nodig hebt.
Voor iedereen in het kantoor iets anders.
BrokerMind vervangt het persoonlijke werk van een makelaar niet. Het verkort de administratie ervoor en erna. Wat dat concreet betekent, hangt af van waar je zit.
Volledige dossiers, ook na een drukke week.
De inbox begint met samenvattingen.
Het gesprek voeren zonder te noteren.
Reeds in gebruik bij tien Brokercloud-kantoren.
Sinds juni werken tien kantoren dagelijks met Mail; sinds september komen de eerste kantoren op Meet.
Zie het op jouw dossier in plaats van op het onze.
Dertig minuten, afgestemd op je kantoor. Daarna 14 dagen gratis proberen met je eigen team.