BrokerMindDe la demande client au suivi. Tout simplement via le chat.
Votre boîte mail vérifiée. Votre entretien client préparé. Le compte rendu rédigé et le mail de suivi prêt. Avec BrokerMind, vous travaillez depuis un seul chat avec vos dossiers Brokercloud, votre boîte mail, votre agenda et vos entretiens clients.
Demandez ce dont vous avez besoin. BrokerMind recherche l'information utile, crée des documents et prépare l'étape suivante pour vous. Vous confirmez les rendez-vous et envoyez les messages.
Une démo personnalisée de 30 minutes. Ensuite 14 jours d'essai gratuit avec votre équipe.
Un seul entretien client demande beaucoup. Réglez tout depuis le même chat.
Avant, vous voulez savoir ce qui se passe. Après, les accords doivent être consignés, le client informé et les tâches réparties. BrokerMind vous aide à chaque étape.
Entamez l'entretien préparé
Faites rassembler en un seul aperçu le rendez-vous, les données du client, les polices en cours, les sinistres ouverts et le dernier échange de mails. Vous avez ainsi l'information utile sous la main avant de partir.
Préparez le rendez-vous, trajet compris
BrokerMind récupère l'adresse dans le dossier et propose le rendez-vous, avec le trajet aller-retour si vous le demandez. Vous confirmez la proposition avant que l'invitation ne parte.
Poursuivez le travail à partir de ce qui a été discuté
Utilisez les notes et la transcription de votre entretien enregistré pour établir un compte rendu. Faites transformer les points de suivi en tâches dans Brokercloud, pour vous-même ou pour un collègue.
Clôturez le suivi
BrokerMind prépare un mail dans votre style d'écriture, avec un document en pièce jointe si nécessaire. Vous relisez, ajustez et envoyez. Un document créé peut aussi, après confirmation, être conservé dans le dossier.
Trouvez ce qu'il vous faut. Même dans une pièce jointe.
La réponse se trouve parfois dans une police, parfois dans un mail et parfois à la page quatre d'un rapport d'expertise. Demandez à BrokerMind de rassembler l'information utile et d'en extraire le contenu pour vous.
Votre dossier client à portée de main
Recherchez un client et consultez ses coordonnées, polices, bâtiments ou véhicules assurés et sinistres. Pour les données trouvées, vous obtenez un lien direct vers Brokercloud.
Des pièces de dossier que vous pouvez interroger
Consultez les fichiers déjà présents dans un dossier et faites ouvrir et lire un document. D'un pdf ou fichier Word à un Excel ou un compte rendu scanné.
Retrouver des mails et pièces jointes
Cherchez dans votre boîte de réception, vos mails envoyés et vos archives. BrokerMind peut aussi consulter des boîtes mail partagées auxquelles vous avez accès. Demandez ensuite la lecture de la pièce jointe d'un mail précis.
Mettre des informations côte à côte
Faites comparer les données d'un mail avec ce qui figure dans la police. Ou retrouvez si vous avez déjà écrit à un client au sujet d'un thème précis.
De l'information d'un dossier à un document que vous pouvez utiliser.
Un aperçu pour votre client, une lettre ou une présentation pour une visite de cabinet : dites ce dont vous avez besoin et utilisez comme base l'information de vos dossiers, entretiens ou fichiers téléversés.
Un aperçu clair en Excel
Rassemblez l'information dans un fichier que vous pouvez relire, modifier et partager.
Une lettre ou un rapport soigné
Faites mettre en page un document aux couleurs de votre cabinet, avec votre nom, logo et vos teintes.
Une présentation pour votre rendez-vous
Transformez l'information disponible en une présentation qui vous aide à présenter clairement votre propos.
BrokerMind peut notamment créer des fichiers Word, Excel, PowerPoint et pdf. Ajoutez le résultat en pièce jointe à un mail ou faites-le conserver, après votre confirmation, dans le bon dossier Brokercloud.
Gardez une vue sur ce qu'il reste à faire.
Consultez vos propres tâches ou celles du cabinet. Créez de nouvelles tâches sur un client, une police ou un sinistre et attribuez-les à vous-même ou à un collègue.
Vous pouvez aussi retrouver les tâches terminées, avec qui les a clôturées et quand. Pratique pour votre propre suivi ou la prochaine réunion d'équipe.
Connecté à votre cabinet. Vous gardez le contrôle.
BrokerMind rassemble dans le chat les informations de Brokercloud, Microsoft 365 et vos entretiens dans Leexi. Vous pouvez aussi ajouter vous-même des fichiers comme contexte.
Chat comme point de départ. Mail et Meet vous épaulent.
Dans le chat, vous posez vos questions, créez des documents et réglez le suivi. Mail et Meet soutiennent le travail en amont.
Mail vous aide à préparer vos réponses
Recevez un résumé des mails entrants et une réponse proposée dans votre style d'écriture, avec l'information de dossier utile à côté.
Meet rend vos entretiens exploitables pour le suivi
Transformez vos entretiens clients en comptes rendus avec analyse des besoins et points d'action. Via le chat, vous pouvez consulter l'information disponible sur l'entretien et poursuivre le travail.
BrokerMind Core comprend Mail et Chat. Meet est le module complémentaire pour les entretiens clients.
Questions fréquentes sur l'IA pour Brokercloud.
Que puis-je faire avec BrokerMind Chat ?
Vous pouvez consulter des dossiers clients, lire des mails et documents, préparer des rendez-vous, créer des fichiers et des tâches dans Brokercloud. Vous pouvez aussi utiliser les entretiens clients disponibles pour établir des comptes rendus, des mails de suivi et des points d'action. Chat est en bêta. Les fonctionnalités et limites d'usage peuvent encore évoluer durant cette période.
Quelles informations BrokerMind peut-il récupérer dans Brokercloud ?
BrokerMind peut rechercher des clients et consulter leurs coordonnées, polices, risques assurés, sinistres, tâches et fichiers de dossier. Pour les données de dossier trouvées, vous obtenez un lien pour poursuivre directement dans Brokercloud.
BrokerMind peut-il aussi modifier quelque chose dans Brokercloud ?
BrokerMind peut créer des tâches et, après confirmation, conserver des documents créés dans un dossier. La création ou la modification de polices et de sinistres se fait dans Brokercloud même.
Puis-je consulter des boîtes mail partagées ?
Oui, si vous y avez accès. BrokerMind indique quelle boîte mail il a consultée. Vous pouvez rechercher des mails et, sur demande, faire lire les pièces jointes d'un mail précis.
Puis-je planifier des rendez-vous via le chat ?
Oui. BrokerMind propose un rendez-vous que vous confirmez avant sa création et l'envoi de l'invitation. Si vous le demandez, le trajet aller-retour est aussi prévu.
BrokerMind envoie-t-il lui-même des mails à mes clients ?
BrokerMind prépare le mail dans une carte. Vous pouvez en adapter le contenu et l'envoyer vous-même. Un document créé via le chat peut y être ajouté en pièce jointe.
Quels documents puis-je créer ?
Vous pouvez notamment faire créer des documents Word, des aperçus Excel, des présentations PowerPoint et des pdf. Les documents clients sont mis en page aux couleurs de votre cabinet. Vous pouvez aussi téléverser des fichiers à utiliser comme source.
Puis-je retrouver mes entretiens clients précédents ?
Oui. Grâce au lien avec Leexi Meeting AI, vous pouvez retrouver des entretiens et consulter les résumés, notes et transcriptions disponibles. Cette information peut servir à préparer un rendez-vous ou à construire le suivi.
BrokerMind fait-il partie de Brokercloud ?
BrokerMind est aujourd'hui une application distincte de Fuely, reliée à Brokercloud et à Microsoft 365. Avec Brokercloud, nous travaillons à une intégration dans le logiciel même. Brokercloud reste votre logiciel de courtage.
Mes données clients servent-elles à entraîner des modèles d'IA ?
Non. Vos données servent à traiter vos questions, pas à entraîner des modèles d'IA. Votre cabinet conclut un seul contrat de sous-traitance.
Puis-je essayer BrokerMind avec mon équipe ?
Oui. Après une démo personnalisée de 30 minutes, vous pouvez essayer BrokerMind gratuitement pendant 14 jours avec votre équipe.
Apportez une tâche qui vous prend du temps aujourd'hui.
Préparer un entretien client, éplucher un dossier ou construire le suivi ? Lors d'une démo personnalisée, nous vous montrons comment faire avec BrokerMind.
30 minutes, adaptées à votre cabinet. Ensuite 14 jours d'essai gratuit avec votre équipe.