BrokerMindVan klantvraag tot opvolging. Gewoon via de chat.
Je inbox gecheckt. Je klantgesprek voorbereid. Het verslag uitgewerkt en de opvolgmail klaar. Met BrokerMind werk je vanuit één chat met je Brokercloud-dossiers, mailbox, agenda en klantgesprekken.
Vraag wat je nodig hebt. BrokerMind zoekt de informatie erbij, maakt documenten en zet de volgende stap voor je klaar. Jij bevestigt afspraken en verstuurt de berichten.
Een persoonlijke demo van 30 minuten. Daarna 14 dagen gratis proberen met je team.
Er komt veel kijken bij één klantgesprek. Regel het vanuit dezelfde chat.
Vooraf wil je weten wat er speelt. Achteraf moeten de afspraken op papier, de klant geïnformeerd en de taken verdeeld. BrokerMind helpt je bij elke stap.
Ga voorbereid het gesprek in
Laat je afspraak, klantgegevens, lopende polissen, open schades en laatste mailwisseling samenbrengen in één overzicht. Zo heb je de relevante informatie bij de hand voor je vertrekt.
Zet de afspraak klaar, inclusief de verplaatsing
BrokerMind haalt het adres uit het dossier en stelt de afspraak voor, met rijtijd heen en terug als je dat vraagt. Jij bevestigt het voorstel voordat de uitnodiging vertrekt.
Werk verder met wat er besproken is
Gebruik de notities en het transcript van je opgenomen gesprek om een verslag te maken. Laat de opvolgpunten omzetten in taken in Brokercloud, voor jezelf of een collega.
Rond de opvolging af
BrokerMind bereidt een mail voor in jouw schrijfstijl, met een document als bijlage als dat nodig is. Jij kijkt na, past aan en verstuurt. Een gemaakt document kun je na bevestiging ook in het dossier laten bewaren.
Vind wat je nodig hebt. Ook als het in een bijlage staat.
Het antwoord zit soms in een polis, soms in een mail en soms op pagina vier van een expertiseverslag. Vraag BrokerMind om de relevante informatie erbij te nemen en de inhoud voor je uit te zoeken.
Je klantdossier binnen handbereik
Zoek een klant op en bekijk contactgegevens, polissen, verzekerde gebouwen of voertuigen en schades. Bij de gevonden gegevens krijg je een rechtstreekse link naar Brokercloud.
Dossierstukken die je kunt bevragen
Bekijk welke bestanden al in een dossier zitten en laat een document openen en lezen. Van een PDF of Word-bestand tot een Excel of ingescand verslag.
Mails en bijlagen terugvinden
Zoek in je inbox, verzonden mails en archief. BrokerMind kan ook gedeelde mailboxen raadplegen waarvoor je toegang hebt. Vraag vervolgens om de bijlage van een specifieke mail te lezen.
Informatie naast elkaar leggen
Laat gegevens uit een mail vergelijken met wat er in de polis staat. Of zoek terug of je een klant al over een bepaald onderwerp hebt geschreven.
Van dossierinformatie naar een document dat je kunt gebruiken.
Een overzicht voor je klant, een brief of een presentatie voor een kantoorbezoek: vertel wat je nodig hebt en gebruik de informatie uit je dossiers, gesprekken of geüploade bestanden als basis.
Een helder overzicht in Excel
Breng informatie samen in een bestand dat je kunt nakijken, bewerken en delen.
Een verzorgde brief of rapport
Laat een document opmaken in de huisstijl van je kantoor, met je eigen naam, logo en kleuren.
Een presentatie voor je afspraak
Zet de beschikbare informatie om in een presentatie die je helpt om je verhaal duidelijk te brengen.
BrokerMind kan onder meer Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden maken. Zet het resultaat als bijlage bij een mail of laat het na jouw bevestiging in het juiste Brokercloud-dossier bewaren.
Houd zicht op wat er nog moet gebeuren.
Bekijk je eigen taken of die van het kantoor. Maak nieuwe taken aan bij een klant, polis of schade en wijs ze toe aan jezelf of een collega.
Ook afgeronde taken kun je terugvinden, met wie ze heeft afgewerkt en wanneer. Handig voor je eigen overzicht of het volgende teamoverleg.
Verbonden met je kantoor. Jij houdt de controle.
BrokerMind brengt informatie uit Brokercloud, Microsoft 365 en je gesprekken in Leexi samen in de chat. Je kunt ook zelf bestanden toevoegen als context.
Chat als vertrekpunt. Mail en Meet helpen mee.
In de chat stel je vragen, maak je documenten en regel je de opvolging. Mail en Meet ondersteunen het werk dat daaraan voorafgaat.
Mail helpt je antwoorden voorbereiden
Krijg een samenvatting van binnenkomende mails en een voorgesteld antwoord in jouw schrijfstijl, met de relevante dossierinformatie erbij.
Meet maakt gesprekken bruikbaar voor je opvolging
Zet klantgesprekken om in verslagen met behoefteanalyse en actiepunten. Via de chat kun je de beschikbare gespreksinformatie raadplegen en ermee verder werken.
BrokerMind Core bevat Chat en Mail. Meet is de aanvullende module voor klantgesprekken.
Veelgestelde vragen over AI voor Brokercloud.
Wat kan ik met BrokerMind Chat doen?
Je kunt klantdossiers raadplegen, mails en documenten lezen, afspraken voorbereiden, bestanden maken en taken aanmaken in Brokercloud. Je kunt ook beschikbare klantgesprekken gebruiken om verslagen, opvolgmails en actiepunten uit te werken. Chat is in beta. Functies en gebruiksgrenzen kunnen in die periode nog wijzigen.
Welke informatie kan BrokerMind uit Brokercloud halen?
BrokerMind kan klanten opzoeken en hun contactgegevens, polissen, verzekerde risico’s, schades, taken en dossierbestanden raadplegen. Bij gevonden dossiergegevens krijg je een link om rechtstreeks verder te kijken in Brokercloud.
Kan BrokerMind ook iets aanpassen in Brokercloud?
BrokerMind kan taken aanmaken en gemaakte documenten na bevestiging in een dossier bewaren. Polissen en schades aanmaken of wijzigen doe je in Brokercloud zelf.
Kan ik gedeelde mailboxen doorzoeken?
Ja, als je daarvoor toegang hebt. BrokerMind vermeldt welke mailbox het heeft geraadpleegd. Je kunt zoeken naar mails en op aanvraag de bijlagen van een specifieke mail laten lezen.
Kan ik via de chat afspraken inplannen?
Ja. BrokerMind stelt een afspraak voor die jij bevestigt voordat ze wordt aangemaakt en de uitnodiging wordt verstuurd. Als je dat vraagt, wordt ook rijtijd heen en terug voorzien.
Verstuurt BrokerMind zelf mails naar mijn klanten?
BrokerMind zet de mail klaar in een kaart. Jij kunt de inhoud aanpassen en zelf versturen. Een document dat je via de chat hebt gemaakt, kan als bijlage worden toegevoegd.
Welke documenten kan ik maken?
Je kunt onder meer Word-documenten, Excel-overzichten, PowerPoint-presentaties en PDF’s laten maken. Klantdocumenten worden opgemaakt in de huisstijl van je kantoor. Je kunt ook bestanden uploaden om als bron te gebruiken.
Kan ik eerdere klantgesprekken terugvinden?
Ja. Via de koppeling met Leexi kun je gesprekken terugvinden en beschikbare samenvattingen, notities en transcripten raadplegen. Die informatie kun je gebruiken om een afspraak voor te bereiden of de opvolging uit te werken.
Is BrokerMind onderdeel van Brokercloud?
BrokerMind is vandaag een aparte app van Fuely, gekoppeld aan Brokercloud en Microsoft 365. Samen met Brokercloud werken we aan een integratie in het pakket zelf. Brokercloud blijft je makelaarssoftware.
Worden mijn klantgegevens gebruikt om AI-modellen te trainen?
Nee. Je gegevens worden gebruikt om je vragen te verwerken, niet om AI-modellen te trainen. Voor je kantoor sluit je één verwerkersovereenkomst af.
Kan ik BrokerMind met mijn team proberen?
Ja. Na een persoonlijke demo van 30 minuten kun je BrokerMind 14 dagen gratis proberen met je team.
Breng een taak mee die je vandaag tijd kost.
Een klantgesprek voorbereiden, een dossier uitpluizen of de opvolging uitwerken? We laten je in een persoonlijke demo zien hoe je dat met BrokerMind aanpakt.
30 minuten, afgestemd op je kantoor. Daarna 14 dagen gratis proberen met je team.